Niveau juridique : France
SEMAE a publié une brochure reprenant les données statistiques de la filière semences et plants pour la campagne 2022/2023. Ce document compile les données du Pôle études et statistiques de la Direction des services à la filière de SEMAE. La majorité des données proviennent de l’activité de contrôle et de certification des semences effectué par le SOC, ainsi que d’enquêtes menées par SEMAE auprès des professionnels, de statistiques du commerce extérieur de la direction des douanes et droits indirects (DGDDI) du ministère de l’Economie et des Finances et de données du ministère de l’Agriculture en ce qui concerne les surfaces cultivées.
Quelques données et chiffres marquants
372 355 hc sont dédiés à la multiplication de semences en France, un chiffre en baisse d’environ 4 % par rapport à 2022 (et de près de 7 % par rapport à 2021). Toutefois la valeur des ventes a augmenté, elle, de près de 9 % entre la campagne 2021/22 et la campagne 2022/23. De plus, depuis 2019/20, la part des semences dans la balance commerciale extérieure de la France se fait de plus en plus forte, passant de 50 % à 55 %. Les exportations représentent en effet plus de la moitié du chiffre d’affaire (CA) de la filière semences et plants, CA qui s’élevait, en 2022/2023, a 3,9 milliards d’euros.
Le nombre d’agriculteurs-multiplicateurs est pourtant en baisse constante depuis 2019, passant de 18 285 à 16 864 (soit une baisse d’environ 7,8%). Si le nombre d’entreprises de sélection est stable (69), le nombre de producteurs augmente légèrement (+13 entreprises par rapport à 2021), tandis que le nombre d’entreprise distributeurs diminue (- 356 par rapport à 2021).
Du côté des semences biologiques, la croissance est partout : augmentation aussi bien du nombre d’entreprises productrices (de 108 en 2019 à 142 en 2023) que du nombre d’espèces (104 en 2019, 114 en 2023) et de variétés (hors potagères – de 398 à 583) produites.
La balance commerciale du secteur semences et plants a atteint 1 201 M€ en 2022/23, en croissance de 8 % par rapport à 2022. Cette croissance est essentiellement tirée par la hausse des prix de marché : si le montant des exportations augmente de 11 %, leur volume baisse d’environ 4,5 %.
La France est le 1er exportateur mondial en semences agricoles, et 2ème toutes semences confondues. C’est le 1er pays producteur et exportateur européen. 70 % des exportations sont à destination des pays e l’UE, en premier lieu l’Allemagne, l’Espagne, la Pologne, la Roumanie et l’Italie. Hors UE, c’est vers la Russie, l’Ukraine et la Turquie que les semences françaises s’exportent le plus. Les exportations représentent plus de 50 % du chiffre d’affaire de la filière. Côté importations, les principaux partenaires sont les Pays-Bas et l’Allemagne pour l’UE, le Chili et les Etats-Unis hors UE.
Enquête de structure
Le document présente aussi une enquête « de structure », menée auprès de l’ensemble des entreprises ayant une activité de sélection ou de production de semences. Cette enquête est réalisée par SEMAE tous les 5 ans.
Cette enquête évalue notamment la répartition du chiffre d’affaires de la filière. En 2021, l’export est devenu majoritaire dans cette répartition, représentant 54 % du CA de la filière.
La concentration du secteur continue : en 2021, on ne comptait plus que 52 groupes d’entreprises ou entreprises indépendantes exercent une activité de sélection, contre 62 en 2016, 66 en 2011 et 64 en 2006. Pour la production, elles sont au nombre de 199 en 2021, contre 238 en 2016 et 253 en 2011. Les groupes et entreprises réalisant plus de 150 M€ de CA sont au nombre de 7 en 2021 (contre 5 en 2016), et représentent à elles seules 54 % du CA de la filière (contre 42 % il y a 5 ans). La part des entreprises réalisant entre 50 et 150 M€ de CA ne représente plus que 19 % du CA de la filière en 2021 (contre 28 % en 2016). Les structures réalisant entre 10 et 15 M€ de CA, ne sont plus que 8 en 2021 (contre 11 en 2016 et 15 en 2006), et ne représentent plus que 2 % du CA de la filière, contre 9 % en 2016. Quand aux plus petites entreprises, réalisant moins de 1 M€ de CA, elles passent de 156 en 2006 à 78 en 2021.
Au global, le ratio budget recherche/chiffre d’affaire est de 11 % en 2021, un taux très élevé (par comparaison, ce ratio est de 9 % dans l’industrie pharmaceutique). Côté effectifs consacrés à la recherche, ils ont progressé principalement pour le secteur des biotechnologies (+ 15%), bien que les effectifs terrain représentent tout de même 75 % des effectifs recherche.
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